獨(dú)家丨2017年印刷設(shè)備、器材進(jìn)出口綜述

海關(guān)總署2018年1月中旬發(fā)布信息，2017年中國(guó)貨物進(jìn)出口總值41044.7億美元，較2016年增長(zhǎng)11.4%。其中，出口22634.9億美元，增長(zhǎng)7.9 %；進(jìn)口18409.8億美元，增長(zhǎng)15.9%。貿(mào)易順差4225.1億美元。

協(xié)會(huì)依據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)得出，2017年印刷設(shè)備、器材進(jìn)出口50.1679億美元，較2016年增長(zhǎng)11.95%。其中，出口26.4797億美元，同比增長(zhǎng)8.13%；進(jìn)口23.6882億美元，同比增長(zhǎng)16.54 %。2017年貿(mào)易順差2.7915億美元。

2017年，印刷設(shè)備進(jìn)口19.1988億美元，同比增長(zhǎng)19.09%；印刷器材進(jìn)口4.4895億美元，同比增長(zhǎng)6.75%；印刷設(shè)備出口19.2251億美元，同比增長(zhǎng)7.76%；印刷器材出口7.2546億美元，同比增長(zhǎng)9.14%。

2017年貿(mào)易順差較2016年減少1.3799億美元。

▲圖1 2011年—2017年印刷設(shè)備、器材進(jìn)出金額走勢(shì)圖（單位：億美元）

▲表1 2017年與2016年各子項(xiàng)商品進(jìn)口數(shù)量、金額比較（單位：萬(wàn)美元）

▲表2 2017年與2016年各子項(xiàng)商品出口數(shù)量、金額比較（單位：萬(wàn)美元）

備注：表2中除能確切表達(dá)商品計(jì)量的“數(shù)量單位”外，部分“計(jì)量單位”及數(shù)量未顯示。膠印版材、柔性版計(jì)量單位用“平方米”，印刷機(jī)用“臺(tái)”來(lái)計(jì)量很確切；卷筒料給料機(jī)、制版用機(jī)器器具及設(shè)備零件采用“千克”來(lái)計(jì)量就不是很確切。類似后者的“計(jì)量單位”及數(shù)量在表中未作顯示。

1. 膠印機(jī)進(jìn)出口均有大幅增長(zhǎng)

2017年，膠印機(jī)進(jìn)口金額為5.4159億美元，較去年（4.1405億美元）同期增長(zhǎng)30.80%，在這一年，膠印機(jī)自2012年以來(lái)的下滑局面被終止。2011年，膠印機(jī)進(jìn)口達(dá)到頂峰，進(jìn)口額為11.1142億美元，之后逐年下降，2016年為最低，僅為4.1405億美元。

2017年，膠印機(jī)出口金額為0.8268億美元，較去年同期增長(zhǎng)33.92%，較歷史最好值0.7739億美元（2012年）高出8.13%。

2017年，膠印機(jī)進(jìn)口金額大幅增長(zhǎng)并非平均增長(zhǎng)而是其中某些項(xiàng)目增長(zhǎng)。如，輪轉(zhuǎn)膠印機(jī)、小膠印機(jī)和平張紙單色膠印機(jī)進(jìn)口均屬大幅下滑狀態(tài)，未列名膠印機(jī)下滑幅度達(dá)10%，平張紙雙色膠印機(jī)僅增長(zhǎng)1.44%，真正大幅增長(zhǎng)的是平張紙四色膠印機(jī)（33%）和其他平張紙膠印機(jī)（37%）。

據(jù)“中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口稅則”記載，平張紙四色膠印機(jī)稅號(hào)84431313，全稱“平張紙進(jìn)料式四色膠印機(jī)”，包含四個(gè)10位數(shù)小稅號(hào)：8443131301，對(duì)開單張單面、印刷速度≥16000張/小時(shí)的平張紙進(jìn)料式四色膠印機(jī)；8443131302，對(duì)開單張雙面、印刷速度≥13000張/小時(shí)的平張紙進(jìn)料式四色膠印機(jī)；8443131303，全張或超全張單張單面、印刷速度≥13000張/小時(shí)的平張紙進(jìn)料式四色膠印機(jī)；8443131390 其他四色平張紙膠印機(jī)。稅號(hào)84431319  “其他平張紙進(jìn)料式膠印機(jī)”同樣含四個(gè)10位數(shù)小稅號(hào)：8443131901，對(duì)開單張單面、印刷速度≥17000張/小時(shí)的五色及以上平張紙膠印機(jī)；8443131902，對(duì)開單張 雙面、印刷速度≥13000張/小時(shí)的五色及以上平張紙膠印機(jī)；8443131903，全張或超全張單張單面、印刷速度≥13000張/小時(shí)的五色及以上平張紙膠印機(jī)；8443131990，其他平張紙進(jìn)料是膠印機(jī)。可見(jiàn)真正大幅增長(zhǎng)的是高速或/和多色或/和大幅面平張紙進(jìn)料式膠印機(jī)。

從產(chǎn)地來(lái)看，進(jìn)口膠印機(jī)幾乎全部來(lái)自德國(guó)、日本和歐洲其他國(guó)家，其中德國(guó)進(jìn)口數(shù)量占66%，金額占71%；日本數(shù)量和金額均占25%。

從數(shù)量（增長(zhǎng)70%以上）和金額（增長(zhǎng)30.8%）增長(zhǎng)比例可以推測(cè)出，2017年進(jìn)口膠印機(jī)中包含一定數(shù)量的“二手機(jī)”。  

2. 印前“計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備”大幅增長(zhǎng)

目前，計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備分為膠印計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)、凹印計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)和柔印計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)三種。 2017年，計(jì)算機(jī)直接制版機(jī)進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)36.80%，金額增長(zhǎng)79.28%。通過(guò)對(duì)進(jìn)口商家、原產(chǎn)地及單價(jià)的仔細(xì)審核，可推斷出凹印直接制版設(shè)備進(jìn)口數(shù)量不低于50%，金額不低于70 %。據(jù)了解，企業(yè)大量引進(jìn)凹印直接制版設(shè)備的目的是為了完成技術(shù)更新，實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保。

3. 印后裝訂設(shè)備大幅增長(zhǎng)

與往年不同，2017年，印后裝訂設(shè)備進(jìn)口大幅提升，其中鎖線裝訂機(jī)進(jìn)口金額增長(zhǎng)60.99%，膠訂機(jī)增長(zhǎng)22.27%，其他裝訂設(shè)備增長(zhǎng)41.27%；鎖線裝訂機(jī)及膠訂機(jī)出口也有較大幅度增長(zhǎng)。

4. 稅號(hào)“84439929”進(jìn)出口大幅度增長(zhǎng)

稅號(hào)84439929含兩個(gè)10位數(shù)小稅號(hào)，其中之一是噴墨數(shù)字印刷機(jī)用壓電式噴墨頭。目前，在協(xié)會(huì)訂閱的所有稅號(hào)中，壓電式噴墨頭進(jìn)口金額居第一位，2017年，其進(jìn)口金額為4.3778億美元，遠(yuǎn)超排名第二的其他單張紙進(jìn)料式膠印機(jī)（3.7148億美元）。噴墨頭是數(shù)字噴墨印刷機(jī)（或稱作3D打印）的關(guān)鍵部件，據(jù)悉，該商品目前全部依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)尚處于研發(fā)階段。

5. 膠印版材出口平均單價(jià)繼續(xù)下滑

這里所指的膠印版材是PS版和CTP版的統(tǒng)稱。2015年，膠印版材出口金額為5.1033億美元，之后兩年（2016年、2017年），其一直表現(xiàn)為出口數(shù)量增長(zhǎng)、金額下滑。其中，PS版出口數(shù)量、金額均在下滑，金額下滑幅度大于數(shù)量下滑幅度；CTP版則表現(xiàn)為金額增長(zhǎng)幅度低于數(shù)量增長(zhǎng)幅度。

▲表3  2014年—2017年膠印版材出口情況

（數(shù)量單位：萬(wàn)平方米  金額單位：萬(wàn)美元）

6. 柔性版材進(jìn)口下滑

2016年海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，柔性版材進(jìn)口數(shù)量為178萬(wàn)平方米，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，有近100萬(wàn)平方米單價(jià)僅為1美元，顯然其并不是柔性版材，故應(yīng)予以排除。所以，2016年進(jìn)口柔性版材應(yīng)約為80萬(wàn)平方米。

2017年，柔性材版進(jìn)口數(shù)量下滑，出口增加，主要原因是國(guó)內(nèi)柔性版材產(chǎn)能獲得增加。但月度數(shù)據(jù)顯示，各月進(jìn)口數(shù)量、金額比較穩(wěn)定，出口則波動(dòng)較大，尤其是下半年。對(duì)企業(yè)而言，每月的生產(chǎn)量相對(duì)比較穩(wěn)定，故出口數(shù)量的降低，只能解釋為擴(kuò)大了內(nèi)銷。

1. 2018年設(shè)備、器材進(jìn)出口預(yù)估

2018年印刷設(shè)備、器材進(jìn)出口總額將高于2017年，進(jìn)口金額與出口金額差額將會(huì)繼續(xù)縮小，甚至?xí)霈F(xiàn)持平或小幅逆差的局面。

2. 膠印與數(shù)字印刷各占一席之地

綜合各類信息（包括GDP、進(jìn)出口、社會(huì)商品零售總額、紙和紙板產(chǎn)銷量等）得出，2017年印刷產(chǎn)量相較2016年有所增加，當(dāng)然個(gè)別領(lǐng)域有下滑趨勢(shì)，如報(bào)、刊印刷，但其對(duì)整體產(chǎn)量的影響并沒(méi)有想象中那么大。

2017年，膠印機(jī)進(jìn)口金額增長(zhǎng)30%，我認(rèn)為既不是“觸底反彈”，也不是什么“再度崛起”，應(yīng)理解為膠印領(lǐng)域?qū)Α袄硐氲?、萬(wàn)能的數(shù)字印刷機(jī)”的預(yù)期并沒(méi)有達(dá)到，企業(yè)要繼續(xù)發(fā)展，再次花巨資購(gòu)置膠印機(jī)成為“無(wú)奈之舉”。

之前我們對(duì)“數(shù)字印刷”抱的期望太大，致使“數(shù)字印刷是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，膠印印刷已是“日薄西山”的理念深入人心。印刷企業(yè)翹首以待，“理想機(jī)”卻并沒(méi)有出現(xiàn)，現(xiàn)實(shí)中，數(shù)字印刷絕非萬(wàn)能，和傳統(tǒng)膠印相比，其仍是各有優(yōu)劣，這是由機(jī)械本身構(gòu)造決定的；另外也受國(guó)情所限。我國(guó)人口眾多，即使是“個(gè)體所需”，匯集起來(lái)也可以構(gòu)成一個(gè)龐大的群體，且中國(guó)正處于發(fā)展階段，市場(chǎng)潛力還很大。

如今的現(xiàn)狀是，傳統(tǒng)膠印牢牢地守住了自己中、長(zhǎng)印程傳統(tǒng)的陣地，數(shù)字印刷輕松占領(lǐng)了“短板活”領(lǐng)域。

這也就解釋了膠印機(jī)進(jìn)口“反彈”和裝訂設(shè)備進(jìn)口數(shù)量增加的原因。預(yù)計(jì)2018年膠印機(jī)和數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口仍會(huì)延續(xù)2017年的走勢(shì)，但增長(zhǎng)幅度會(huì)有所下降。

3. 凹印在努力

在印刷對(duì)環(huán)境污染的“貢獻(xiàn)排榜”上，凹印毋庸置疑名列前茅，為徹底擺脫這個(gè)惡名，凹印油墨、印刷機(jī)、版材制造商都在努力，凹印計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備進(jìn)口數(shù)量的增加也證明了這一點(diǎn)。

4. 膠印版材出口不能僅抓低價(jià)一根稻草

每年膠印版材的出口平均單價(jià)（所有出口企業(yè)當(dāng)年出口總金額除出口數(shù)量）均在下滑。隨著技術(shù)、市場(chǎng)的成熟，單價(jià)下滑是普遍趨勢(shì)，但其下滑和成本下滑表現(xiàn)并非一致。如果剔除國(guó)際知名企業(yè)在華建廠的出口，那么大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口單價(jià)會(huì)更低，這就使商家在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中很難創(chuàng)新，并且還易引起出口目的國(guó)的反傾銷。

價(jià)格是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段但不是唯一，我們期待膠印版材出口市場(chǎng)發(fā)生一些新的變化。但預(yù)期2018年仍會(huì)延續(xù)2016年以來(lái)的模式。

5. 其他

2018年，柔性版進(jìn)出口數(shù)量將與2017年的走勢(shì)基本相同，或稍有下滑，但下滑幅度均不會(huì)太大；水性噴墨墨水的進(jìn)出口仍會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)；數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)出口會(huì)在2017年基礎(chǔ)上徘徊；輔機(jī)零件的進(jìn)出口會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)，稅號(hào)84439929增長(zhǎng)幅度會(huì)更大。