獨(dú)家深讀丨“一帶一路”印刷市場(chǎng)大數(shù)據(jù)——準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，全面的介紹，精準(zhǔn)的分析

“一帶一路”發(fā)端于中國(guó)，貫通中亞、東南亞、南亞、西亞，乃至歐洲部分區(qū)域，東牽亞太經(jīng)濟(jì)圈，西系歐洲經(jīng)濟(jì)圈，是世界上跨度最長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)大走廊，也是世界上最具發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟(jì)合作帶。

• 一帶，指的是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”，是在陸地。從中國(guó)出發(fā)，它有三個(gè)走向。一是經(jīng)中亞、俄羅斯到達(dá)歐洲（波羅的海）；二是經(jīng)中亞、西亞至波斯灣、地中海；三是中國(guó)到東南亞、南亞、印度洋?！耙粠А敝饕劳袊?guó)際大通道，以沿線中心城市為支撐，以重點(diǎn)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為合作平臺(tái)，構(gòu)建包括新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國(guó)－中亞－西亞、中國(guó)－中南半島等國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作走廊；

• 一路，指的是“21世紀(jì)海上絲綢之路”，是在海上。其重點(diǎn)方向有兩條。一是從中國(guó)沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲；二是從中國(guó)沿海港口過南海到南太平洋?！耙宦贰敝饕灾攸c(diǎn)港口為節(jié)點(diǎn)，共同建設(shè)通暢安全高效的運(yùn)輸大通道。

“一帶一路”沿線涉及64個(gè)國(guó)家（不包括中國(guó)），覆蓋約32億人口，經(jīng)濟(jì)總量約12萬(wàn)億美元，人口和經(jīng)濟(jì)總量分別占全球的46%和15%。就印刷及設(shè)備、器材市場(chǎng)而言，“一帶一路”沿線地區(qū)64個(gè)國(guó)家市場(chǎng)在全球市場(chǎng)的份額分別為印刷市場(chǎng)14%、印刷設(shè)備市場(chǎng)17%、印刷金屬版材市場(chǎng)18%、印刷柔性版材市場(chǎng)9%。

2016年中國(guó)與“一帶一路”沿線地區(qū)64個(gè)國(guó)家印刷設(shè)備、器材進(jìn)出口貿(mào)易總額為12.40億美元（占中國(guó)印刷設(shè)備器材全部進(jìn)出口總額的28%）。其中，中國(guó)與沿線地區(qū)國(guó)家的印刷設(shè)備的進(jìn)出口貿(mào)易金額7.99億美元、印刷器材進(jìn)出口貿(mào)易金額4.41億美元，分別占中國(guó)印刷設(shè)備、印刷器材進(jìn)出口總額的24%和41%。

值得注意的是，中國(guó)與“一帶一路”沿線地區(qū)64個(gè)國(guó)家印刷設(shè)備、器材進(jìn)出口貿(mào)易中的出口遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口。2016年，中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口到“一帶一路”沿線地區(qū)的貿(mào)易總額為10.26億美元，而中國(guó)從“一帶一路”沿線地區(qū)進(jìn)口的印刷設(shè)備、器材貿(mào)易總額則只有2.14億美元。兩者相差四倍多。

2016年，中國(guó)出口到“一帶一路”沿線地區(qū)的印刷設(shè)備6.36億美元，占當(dāng)年中國(guó)印刷設(shè)備出口總額的36%；同期，中國(guó)出口到“一帶一路”沿線地區(qū)的印刷器材3.90億美元，占中國(guó)印刷器材出口總額的59%?？梢姡耙粠б宦贰毖鼐€地區(qū)是中國(guó)印刷設(shè)備和印刷器材的重要出口市場(chǎng)。

依據(jù)地理分布，“一帶一路”沿線64個(gè)國(guó)家可以劃分為五個(gè)區(qū)域：東亞和東南亞地區(qū)（12國(guó)）、南亞地區(qū)（8國(guó)）、西亞和北非地區(qū)（19國(guó)）、中亞（5國(guó)）和中東歐地區(qū)（20國(guó)）。2016年，中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口10.26億美元，在“一帶一路”沿線地區(qū)的比例為：東亞和東南亞地區(qū)44%、南亞地區(qū)23%、西亞和北非地區(qū)23%、中亞1%、中東歐地區(qū)10%。

（1）東亞和東南亞地區(qū)

“一帶一路”沿線涉及的東亞及東南亞地區(qū)的國(guó)家有蒙古、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨和東帝汶12個(gè)國(guó)家。人口總數(shù)6.41億，經(jīng)濟(jì)總量2.59萬(wàn)億美元，年進(jìn)出口貿(mào)易約2.31萬(wàn)億美元。按照世界銀行2015年人均國(guó)民總收入（GNI）的標(biāo)準(zhǔn)劃分，該區(qū)域高收入國(guó)家2個(gè)（新加坡、文萊）、中高收入國(guó)家2個(gè)（泰國(guó)、馬來西亞）、中低收入國(guó)家8個(gè)（蒙古、印度尼西亞、菲律賓、越南、老撾、緬甸、柬埔寨和東帝汶）。位于區(qū)域國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量前5位的國(guó)家有印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、馬來西亞和新加坡。

表2-1 東南和東亞地區(qū)國(guó)家人口及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
* 一帶一路沿線地區(qū)國(guó)家人口及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)世界銀行公開數(shù)據(jù)庫(kù)整理形成；
* 文中涉及中國(guó)印刷設(shè)備器材進(jìn)出口數(shù)據(jù)由國(guó)家海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理形成

2016年，東亞和東南亞（12國(guó)）印刷市場(chǎng)規(guī)模約290億美元，是“一帶一路”沿線第二大區(qū)域市場(chǎng)。該市場(chǎng)年印刷設(shè)備銷售額為11.25億美元，年消耗金屬版材（PS版和CTP版）近3600萬(wàn)平方米、印刷柔性版材11萬(wàn)平方米。

2016年，中國(guó)向該地區(qū)出口印刷設(shè)備、器材的金額為4.55億美元，占“一帶一路”沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口貿(mào)易總額的44%。

2016年，中國(guó)向東亞和東南亞地區(qū)出口的印刷設(shè)備3.07億美元，包括印前設(shè)備1272.36萬(wàn)美元、印刷機(jī)23558.13萬(wàn)美元、印后加工設(shè)備5853.77萬(wàn)美元。中國(guó)印刷設(shè)備在該地區(qū)印刷設(shè)備市場(chǎng)的占有率為27%。

2016年，中國(guó)向東亞和東南亞地區(qū)出口的印刷器材1.48億美元。其中，金屬版材2896萬(wàn)平方米（在該地區(qū)市場(chǎng)的占有率80%）、柔印版材4.3萬(wàn)平方米（該地區(qū)市場(chǎng)的占有率39%）。

中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口東亞和東南亞地區(qū)前3位的國(guó)家是越南、泰國(guó)和印度尼西亞（參見 表2-1-1 ）。

表2-1-1 2016年中國(guó)印刷設(shè)備器材出口東亞及東南亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

越南是中國(guó)印刷設(shè)備器材出口東南亞地區(qū)最多的國(guó)家。2016年，中國(guó)向越南出口的印刷設(shè)備、器材達(dá)12459.52萬(wàn)美元。其中，印刷設(shè)備8839.78萬(wàn)美元（印前設(shè)備431.24萬(wàn)美元、印刷機(jī)5995.35萬(wàn)美元、印后設(shè)備2413.18萬(wàn)美元），印刷器材3619.74萬(wàn)美元（PS版297萬(wàn)平方米、CTP版290萬(wàn)平方米、柔性版0.95萬(wàn)平方米、油墨251.94萬(wàn)千克）。

（2）南亞地區(qū)

表2-2 南亞地區(qū)國(guó)家人口及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

“一帶一路”沿線涉及的南亞地區(qū)有8個(gè)國(guó)家（尼泊爾、不丹、印度、巴基斯坦、阿富汗、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡和馬爾代夫）。人口總數(shù)17.45億，經(jīng)濟(jì)總量2.91萬(wàn)億美元，年進(jìn)出口貿(mào)易約8032億美元。按照世界銀行2015年人均國(guó)民總收入（GNI）的標(biāo)準(zhǔn)劃分，該區(qū)域中高收入國(guó)家1個(gè)（馬爾代夫）、中低收入國(guó)家5個(gè)（尼泊爾、不丹、印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)和斯里蘭卡）、低收入國(guó)家2個(gè)（阿富汗、尼泊爾）。印度是該區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量大國(guó)。

表2-1-1 2016年中國(guó)印刷設(shè)備器材出口南亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2016年，南亞（8國(guó)）印刷市場(chǎng)規(guī)模約250億美元。該地區(qū)年印刷設(shè)備銷售額為6.70億美元，年消耗金屬版材（PS版和CTP版）近2800萬(wàn)平方米、印刷柔性版材7萬(wàn)平方米。

2016年，中國(guó)向該地區(qū)出口印刷設(shè)備、器材的金額為2.31億美元，占“一帶一路”沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備器材出口貿(mào)易總額的23%。

2016年，中國(guó)向南亞地區(qū)出口印刷設(shè)備金額合計(jì)1.43億美元。其中，印前設(shè)備1246.15萬(wàn)美元、印刷機(jī)10591.64萬(wàn)美元、印后加工設(shè)備2501.55萬(wàn)美元。中國(guó)印刷設(shè)備在該地區(qū)印刷設(shè)備市場(chǎng)的占有率為21%。

2016年，中國(guó)向南亞地區(qū)出口的印刷器材0.88億美元。其中，膠印金屬版材1800萬(wàn)平方米（在該地區(qū)市場(chǎng)的占有率64%）、柔印版材3.7萬(wàn)平方米（該地區(qū)市場(chǎng)的占有率53%）。

印度是南亞地區(qū)規(guī)模最大的印刷市場(chǎng)。其全國(guó)大約有印刷企業(yè)25萬(wàn)家（75%為家庭作坊），印刷從業(yè)人員81萬(wàn)。2016年印度印刷市場(chǎng)的年銷售額大約有216億美元。

表2-2-2 2010-2020年印度印刷設(shè)備市場(chǎng)預(yù)測(cè)（億美元）

2010年—2015年，印度印刷市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)速度為2%。在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，印度印刷市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)也在變化。包裝及標(biāo)簽印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重在不斷增加，由2010年的41%提高到2016年的48%；而出版物印刷和商業(yè)印刷的卻在減少。出版物印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重由2010年的28%，下降到2016年的22%，而同期商業(yè)印刷占整個(gè)印刷生產(chǎn)的比重也下降了2個(gè)百分點(diǎn)，由2010年的31%下降到2016年的29%。預(yù)計(jì)未來幾年（到2020年）印度印刷市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)速度將會(huì)提高到4.4%。而在整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重，包裝及標(biāo)簽印刷將會(huì)繼續(xù)提高（50%）、出版物印刷還會(huì)下降（21%）、商業(yè)印刷將保持穩(wěn)定（29%）。

2016年中國(guó)向印度出口的印刷設(shè)備9966萬(wàn)美元（印前設(shè)備661.34萬(wàn)美元、印刷機(jī)7517.10萬(wàn)美元、印后設(shè)備1787.59萬(wàn)美元），在印度市場(chǎng)的占有率約15%。同期，中國(guó)出口印度的印刷器材3648.00萬(wàn)美元（PS版285萬(wàn)平方米、CTP版670萬(wàn)平方米、柔性版1.88萬(wàn)平方米、油墨184萬(wàn)千克）。中國(guó)產(chǎn)PS版、CTP版和柔性版在印度的市場(chǎng)占有率分別為95%、27%和30%。

未來幾年（到2020年前），單張膠印機(jī)、凹印機(jī)、印后加工設(shè)備和數(shù)字印刷設(shè)備在印度市場(chǎng)將保持較高的增長(zhǎng)率。而與單張膠印機(jī)對(duì)應(yīng)的CTP版的需求也將保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)（年平均增長(zhǎng)率4.8%）

（3）中亞地區(qū)

表2-3 中亞地區(qū)國(guó)家人口及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

“一帶一路”沿線涉及的中亞地區(qū)有5個(gè)國(guó)家（哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦）。人口總數(shù)6946萬(wàn)，經(jīng)濟(jì)總量2254億美元，年進(jìn)出口貿(mào)易約1013億美元。按照世界銀行2015年人均國(guó)民總收入（GNI）的標(biāo)準(zhǔn)劃分，該區(qū)域中高收入國(guó)家2個(gè)（哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦）、中低收入國(guó)家3個(gè)（吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦）。哈薩克斯坦是該區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量大國(guó)。

表2-3-1  2016年中國(guó)印刷設(shè)備器材出口中亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

中亞（5國(guó)）是“一帶一路”沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展最弱的地區(qū)。2016年中亞（5國(guó)）印刷市場(chǎng)規(guī)模約20億美元，印刷設(shè)備銷售額為800萬(wàn)美元。該地區(qū)年消耗金屬版材（PS版和CTP版）近80萬(wàn)平方米、印刷柔性版材1萬(wàn)平方米。

2016年，中國(guó)向該地區(qū)出口印刷設(shè)備、器材的金額為1094萬(wàn)美元，占“一帶一路”沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備器材出口貿(mào)易總額的1%。中國(guó)向該地區(qū)出口印刷設(shè)備中，包括印前設(shè)備17.73萬(wàn)美元、印刷機(jī)533萬(wàn)美元、印后加工設(shè)備79萬(wàn)美元。在印刷器材市場(chǎng)，2016年中國(guó)向中亞地區(qū)出口膠印金屬版材66萬(wàn)平方米、油墨50萬(wàn)千克。可以說，中國(guó)是該地區(qū)印刷設(shè)備器材市場(chǎng)的主要出口國(guó)。

（4）西亞和北非地區(qū)

表2-4 西亞和北非地區(qū)國(guó)家人口及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

“一帶一路”沿線涉及的該地區(qū)的國(guó)家有阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、沙特阿拉伯、阿曼、也門、巴林、卡塔爾、伊朗、伊拉克、科威特、敘利亞、約旦、黎巴嫩、以色列、巴基斯坦、埃及、格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆、土耳其。人口總數(shù)4.51億，經(jīng)濟(jì)總量3.50萬(wàn)億美元，年進(jìn)出口貿(mào)易約1.85萬(wàn)億美元。按照世界銀行2015年人均國(guó)民總收入（GNI）的標(biāo)準(zhǔn)劃分，該地區(qū)高收入國(guó)家7個(gè)（阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、沙特阿拉伯、阿曼、巴林、卡塔爾、以色列），中高收入國(guó)家7個(gè)（伊朗、伊拉克、約旦、黎巴嫩、阿塞拜疆、格魯吉亞、土耳其）、中低收入國(guó)家5個(gè)（也門、敘利亞、巴勒斯坦、埃及、亞美尼亞）。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量前5位的國(guó)家有土耳其、沙特阿拉伯、伊朗、埃及、阿聯(lián)酋。

2016年，西亞和北非（19國(guó)）印刷市場(chǎng)規(guī)模約228億美元。該地區(qū)年印刷設(shè)備銷售額為3.07億美元，年消耗金屬版材（PS版和CTP版）近2600萬(wàn)平方米、印刷柔性版材12萬(wàn)平方米。

2016年，中國(guó)向西亞和北非地區(qū)出口印刷設(shè)備、器材的金額為2.31億美元，占“一帶一路”沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備器材出口貿(mào)易總額的23%。在中國(guó)向該地區(qū)出口的印刷設(shè)備中，印前設(shè)備410.79萬(wàn)美元、印刷機(jī)10680.46萬(wàn)美元、印后加工設(shè)備2741.41萬(wàn)美元，合計(jì)金額13832.66萬(wàn)美元。中國(guó)印刷設(shè)備在西亞和北非地區(qū)印刷設(shè)備市場(chǎng)的占有率為45%。

2016年，中國(guó)向西亞和北非地區(qū)出口的印刷器材主要包括膠印金屬版材2376萬(wàn)平方米（在該地區(qū)市場(chǎng)的占有率80%）、柔印版材8.2萬(wàn)平方米（該地區(qū)市場(chǎng)的占有率68%），合計(jì)金額9268.05萬(wàn)美元。

土耳其、伊朗、阿聯(lián)酋是中國(guó)印刷設(shè)備器材出口西亞和北非地區(qū)金額最大的前3個(gè)的國(guó)家（參見 表2-4-1）。

表2-4-1  2016年中國(guó)印刷設(shè)備器材出口西亞和北非國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

土耳其是西亞和北非地區(qū)規(guī)模最大的印刷市場(chǎng)。該國(guó)大約有印刷企業(yè)9400家，從業(yè)人員近7萬(wàn)。2010年—2015年，土耳其印刷市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)速度為3.6%。2016年，土耳其印刷市場(chǎng)的年銷售額大約有66.4億美元；預(yù)計(jì)未來幾年（到2020年）土耳其印刷市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)速度將會(huì)提高到8%，2020年其印刷市場(chǎng)的年銷售額將達(dá)到90億美元。

受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和數(shù)字技術(shù)的影響，土耳其印刷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在變化。2010年—2016年，出版物印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重由15%下降到9%；商業(yè)印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重由30%下降到26%；而包裝及標(biāo)簽印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重在不斷增加，由2010年的55%提高到2016年的65%。未來，出版物印刷和商業(yè)印刷在整個(gè)土耳其印刷市場(chǎng)的比重還會(huì)繼續(xù)降低，包裝及標(biāo)簽印刷的比重將會(huì)提升到70%以上（2020年）。

2016年，中國(guó)向土耳其出口的印刷設(shè)備2101萬(wàn)美元（印前設(shè)備84.69萬(wàn)美元、印刷機(jī)1488.48萬(wàn)美元、印后設(shè)備527.84萬(wàn)美元），在土耳其市場(chǎng)的占有率約16%。同期，中國(guó)出口土耳其的印刷器材4090.10萬(wàn)美元（PS版601萬(wàn)平方米、CTP版856萬(wàn)平方米、柔性版4.9萬(wàn)平方米、油墨10.81萬(wàn)千克）。

土耳其是“一帶一路”沿線地區(qū)64個(gè)國(guó)家中進(jìn)口中國(guó)產(chǎn)PS版、CTP版最多的國(guó)家。就其印刷市場(chǎng)規(guī)模判斷，土耳其年自身消耗膠印版材的能力（PS版27萬(wàn)平方米、CTP版415萬(wàn)平方米、柔性版2萬(wàn)平方米、油墨3544萬(wàn)千克）要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其進(jìn)口量。土耳其應(yīng)該是中國(guó)產(chǎn)膠印版材銷往其他國(guó)家的中轉(zhuǎn)站。

（5）中東歐地區(qū)

表2-5 中東歐地區(qū)國(guó)家人口及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

“一帶一路”沿線涉及的中東歐地區(qū)有20個(gè)國(guó)家（俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、黑山、塞爾維亞、馬其頓、羅馬尼亞、摩爾多瓦、保加利亞和阿爾巴尼亞）。人口總數(shù)3.21億，經(jīng)濟(jì)總量2.63萬(wàn)億美元，年進(jìn)出口貿(mào)易約2.11萬(wàn)億美元。按照世界銀行2015年人均國(guó)民總收入（GNI）的標(biāo)準(zhǔn)劃分，該區(qū)域高收入國(guó)家9個(gè)（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞）、中高收入國(guó)家9個(gè)（俄羅斯、白俄羅斯、波黑、黑山、塞爾維亞、馬其頓、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞），中低收入國(guó)家2個(gè)（烏克蘭、摩爾多瓦）。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量前5位的國(guó)家有俄羅斯、波蘭、捷克、羅馬尼亞和匈牙利。

中東歐地區(qū)（20國(guó)）是“一帶一路”沿線經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是沿線最大的印刷市場(chǎng)。2016年，中東歐地區(qū)印刷市場(chǎng)規(guī)模約390億美元，年印刷設(shè)備銷售額為12.49億美元，年消耗金屬版材（PS版和CTP版）近2500萬(wàn)平方米、印刷柔性版材18萬(wàn)平方米。

2016年，中國(guó)向中東歐地區(qū)出口印刷設(shè)備器材的金額為1.13億美元，占“一帶一路”沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口貿(mào)易總額的9%。在中國(guó)向該出口的印刷設(shè)備中，印前設(shè)備137.32萬(wàn)美元、印刷機(jī)2581.36萬(wàn)美元、印后加工設(shè)備1376.88萬(wàn)美元，合計(jì)金額4095.56萬(wàn)美元。中國(guó)印刷設(shè)備在中東歐地區(qū)印刷設(shè)備市場(chǎng)的占有率為3%，是“一帶一路”沿線市場(chǎng)占有率最低的地區(qū)。

2016年，中國(guó)向中東歐地區(qū)出口的印刷器材主要包括膠印金屬版材1617萬(wàn)平方米（在該地區(qū)市場(chǎng)的占有率65%）、柔印版材0.23萬(wàn)平方米（該地區(qū)市場(chǎng)的占有率1%），合計(jì)金額5675.77萬(wàn)美元。

俄羅斯、波蘭、烏克蘭是中國(guó)印刷設(shè)備器材出口中東歐地區(qū)金額最大的前3個(gè)的國(guó)家（參見 表2-5-1）。

表2-5-1  2016年中國(guó)印刷設(shè)備器材出口中東歐國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

俄羅斯是中東歐地區(qū)的大國(guó)，同樣擁有該地區(qū)規(guī)模最大的印刷市場(chǎng)。俄羅斯大約有印刷企業(yè)8200家，從業(yè)人員近14萬(wàn)。2010年—2015年，俄羅斯印刷市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)速度為1.9%。2016年，俄羅斯印刷市場(chǎng)的年銷售額大約有119億美元；預(yù)計(jì)未來幾年（到2020年）俄羅斯印刷市場(chǎng)的年平均增長(zhǎng)速度略有下降（1.4%），2020年，其印刷市場(chǎng)的年銷售額將達(dá)到126億美元。

2010年—2016年，俄羅斯出版物印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重由15%下降到10%；商業(yè)印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重有37%提高到41%；而包裝及標(biāo)簽印刷占整個(gè)印刷市場(chǎng)的比重保持基本穩(wěn)定（48%—49%）。2020年，出版物印刷在整個(gè)俄羅斯印刷市場(chǎng)的比重還會(huì)繼續(xù)降低（8%），商業(yè)印刷的比重有所下降（39%），包裝及標(biāo)簽印刷的比重將會(huì)提升（53%）。

2016年中國(guó)向俄羅斯出口的印刷設(shè)備1582.47萬(wàn)美元（印前設(shè)備70.83萬(wàn)美元、印刷機(jī)958.48萬(wàn)美元、印后設(shè)備553.16萬(wàn)美元），在俄羅斯市場(chǎng)的占有率約4%。同期，中國(guó)出口俄羅斯的印刷器材2184.60萬(wàn)美元（PS版93萬(wàn)平方米、CTP版464萬(wàn)平方米、柔性版0.2萬(wàn)平方米、油墨31.4萬(wàn)千克）。PS版、CTP版、柔性版、油墨在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)占有率分別為100%、49%、3%和1%。

未來俄羅斯國(guó)內(nèi)對(duì)單張膠印機(jī)、柔版印刷機(jī)和數(shù)字印刷設(shè)備的需求將會(huì)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)印刷器材的需求增長(zhǎng)。

“一帶一路”沿線地區(qū)64個(gè)國(guó)家之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及工業(yè)化水平差距極大。不同層次的市場(chǎng)需求和地緣相連的優(yōu)勢(shì)，形成了中國(guó)印刷設(shè)備器材出口在沿線地區(qū)的特點(diǎn)。

（1）東南亞地區(qū)是“一帶一路”沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口最重要的市場(chǎng)

按照地區(qū)在中國(guó)印刷設(shè)備器材出口沿線地區(qū)總額的比例大小，“一帶一路”沿線五個(gè)地區(qū)的分布大致可分為三個(gè)層次：第一層是東亞和東南亞地區(qū)。該地區(qū)占中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口沿線地區(qū)總額的44%；第二層是南亞、西亞和北非地區(qū)。這兩個(gè)地區(qū)占中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口沿線地區(qū)總額的比例均為23%；第三層是中亞、中東歐地區(qū)。這兩個(gè)地區(qū)占中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口沿線地區(qū)總額的比例分別為1%和9%。

東南亞地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定，與中國(guó)民間來往頻繁、文化傳統(tǒng)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，也是中國(guó)產(chǎn)品出口的傳統(tǒng)市場(chǎng)。中國(guó)印刷設(shè)備、器材制造企業(yè)在該地區(qū)的經(jīng)營(yíng)策略是在鞏固已有的市場(chǎng)份額基礎(chǔ)上，深耕市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

南亞、西亞和北非地區(qū)社會(huì)動(dòng)蕩、宗教沖突頻發(fā)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯不前的市場(chǎng)環(huán)境，使得中國(guó)企業(yè)對(duì)該地區(qū)的出口處于一種不穩(wěn)定的狀態(tài)。當(dāng)前，中國(guó)印刷設(shè)備、器材企業(yè)通過對(duì)該地區(qū)大國(guó)（印度、土耳其、伊朗）市場(chǎng)的拓展，不斷擴(kuò)大中國(guó)印刷設(shè)備、器材的市場(chǎng)份額，為立足該地區(qū)市場(chǎng)打下了一定基礎(chǔ)。

中亞地區(qū)是中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口份額最少的地區(qū)，也是對(duì)其印刷市場(chǎng)了解最少區(qū)域。而中東歐地區(qū)是“一帶一路”沿線經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)。但中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口到該地區(qū)的份額與其印刷市場(chǎng)規(guī)模極不相稱。

表3-1 中國(guó)印刷設(shè)備器材出口“一帶一路”沿線地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表

（2）中國(guó)產(chǎn)膠印版材在“一帶一路”沿線地區(qū)市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位

2016年，中國(guó)印刷器材出口占沿線地區(qū)中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口總額的比例（38%）遠(yuǎn)高出其占中國(guó)印刷設(shè)備、器材全部出口總額的比例（27%）。 而中國(guó)出口“一帶一路”沿線地區(qū)的印刷器材的64%是膠印金屬版材（PS版和CTP版）。中國(guó)產(chǎn)膠印金屬版材在“一帶一路”沿線五個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位。

中國(guó)已經(jīng)成為全球膠印版材最大生產(chǎn)國(guó)，擁有鋁材、版基、涂布、裁切、分裝、配送完整的版材生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。2016年，國(guó)內(nèi)膠印版材生產(chǎn)總量已經(jīng)超過4億平方米。膠印版材全年出口量為1.60億平方米（約合4.67億美元）。近些年，國(guó)內(nèi)膠印版材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升（年產(chǎn)量位居前10名的企業(yè)產(chǎn)量總數(shù)已接近占全行業(yè)總產(chǎn)量的3/4），進(jìn)一步提高了膠印版材在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。另外，膠印版材屬印刷企業(yè)的日常消耗品，價(jià)格敏感、對(duì)供應(yīng)鏈要求高。

表3-2 “一帶一路”沿線地區(qū)印刷版材市場(chǎng)概況

上述多種原因成就了中國(guó)膠印版材出口市場(chǎng)以周邊國(guó)家為主，并在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)取得主導(dǎo)地位。但是，如何鞏固現(xiàn)有的市場(chǎng)地位，相關(guān)中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)承受不小的壓力。這不僅是因?yàn)閲?guó)家嚴(yán)苛的環(huán)保政策對(duì)版材生產(chǎn)和上游鋁材生產(chǎn)提出更高的環(huán)保要求，推動(dòng)相關(guān)生產(chǎn)過程環(huán)保設(shè)備的投入，進(jìn)而對(duì)印刷版材生產(chǎn)成本的推高和價(jià)格優(yōu)勢(shì)的不斷喪失；而進(jìn)口國(guó)同類企業(yè)迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷發(fā)起的反傾銷調(diào)查以及相應(yīng)的懲罰關(guān)稅措施等，都可能影響中國(guó)產(chǎn)印刷版材在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)地位。

（3）噴墨印刷機(jī)是中國(guó)印刷設(shè)備器材出口“一帶一路”沿線地區(qū)單項(xiàng)金額最大的產(chǎn)品

2016年，中國(guó)印刷設(shè)備出口“一帶一路”沿線地區(qū)64個(gè)國(guó)家的金額合計(jì)6.36億美元。其設(shè)備明細(xì)單項(xiàng)出口金額前五位的是，數(shù)字印刷設(shè)備2.11億美元、切紙機(jī)及其零件0.97億美元、凹印機(jī)0.38億美元、膠印機(jī)0.33億美元、凸印機(jī)0.32億美元。而在數(shù)字印刷設(shè)備單項(xiàng)中，2016年中國(guó)噴墨印刷機(jī)出口金額為2.04億美元占出口沿線地區(qū)數(shù)字印刷設(shè)備單項(xiàng)金額的96%、占出口沿線地區(qū)印刷設(shè)備金額合計(jì)的32%，占出口沿線地區(qū)印刷設(shè)備、器材總額的20%。噴墨印刷機(jī)是中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口“一帶一路”沿線地區(qū)單項(xiàng)金額最大的產(chǎn)品。

噴頭是噴墨印刷機(jī)的關(guān)鍵部件。國(guó)產(chǎn)噴墨印刷機(jī)使用的噴頭絕大部分還依賴進(jìn)口。但是，中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求推動(dòng)著噴墨印刷設(shè)備制造業(yè)（特別是寬幅噴印設(shè)備制造業(yè)）的快速增長(zhǎng)，在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，還積極拓展海外市場(chǎng)。以寬幅噴印設(shè)備為代表的噴墨印刷機(jī)成為中國(guó)印刷設(shè)備器材出口新秀事實(shí)也向業(yè)界展示出一條不同于以往傳統(tǒng)印刷設(shè)備器材制造業(yè)的發(fā)展路徑。

表3-3 中國(guó)印刷設(shè)備出口“一帶一路”沿線地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

（4）中國(guó)印刷設(shè)備器材出口在沿線地區(qū)的分布與我們相關(guān)制造業(yè)的水平基本吻合

2016年，中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口在“一帶一路”沿線五個(gè)地區(qū)的分布為，東亞和東南亞地區(qū)44%、南亞地區(qū)23%、西亞及北非地區(qū)23%、中東歐地區(qū)10%、中亞地區(qū)1%。這樣的分布與中國(guó)印刷設(shè)備、器材制造業(yè)的水平是基本吻合的。

表3-4 “一帶一路”沿線地區(qū)印刷市場(chǎng)及中國(guó)設(shè)備器材出口分布和市場(chǎng)占有率一覽表
* “一帶一路”沿線地區(qū)及國(guó)家的印刷及設(shè)備版材市場(chǎng)數(shù)據(jù)由Simither Pira 相關(guān)資料整理形成

以國(guó)際印刷設(shè)備及器材制造業(yè)的整體水平衡量，中國(guó)本土制造的印刷設(shè)備器材的大多數(shù)產(chǎn)品還處于中端或中低端。但是，中端產(chǎn)品與高端產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)是相對(duì)市場(chǎng)而言的。在許多經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)或工業(yè)化初期地區(qū)，高性價(jià)比的中端產(chǎn)品更受市場(chǎng)的歡迎。而中國(guó)印刷設(shè)備器材在東南亞、南亞、西亞及北非地區(qū)的出口以及在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)高的占有率就是佐證。

到目前為止，中國(guó)印刷設(shè)備、器材的出口以企業(yè)為主，對(duì)“一帶一路”沿線地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)也主要是企業(yè)單打獨(dú)斗。同一市場(chǎng)里的中國(guó)企業(yè)往往相互競(jìng)爭(zhēng)，鮮有合作。“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略為聚集行業(yè)力量、共同拓展境外市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。

（1）建立境外行業(yè)服務(wù)中心

中國(guó)印刷設(shè)備、器材出口在“一帶一路”沿線地區(qū)已經(jīng)取得了相對(duì)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。但對(duì)于深耕市場(chǎng)涉及的維修服務(wù)、零配件供應(yīng)和專業(yè)培訓(xùn)，是單個(gè)企業(yè)可望不可即的。國(guó)家在“一帶一路”的項(xiàng)目規(guī)劃中，除了那些能源、交通的“高大上”行業(yè)外，如果能夠在重點(diǎn)地區(qū)資助建立行業(yè)服務(wù)中心，承擔(dān)國(guó)產(chǎn)印刷設(shè)備、器材的市場(chǎng)宣傳、維修服務(wù)、零配件供應(yīng)和專業(yè)培訓(xùn)等，將會(huì)對(duì)中國(guó)印刷設(shè)備器材行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

（2）重視境外國(guó)家經(jīng)貿(mào)合作區(qū)的載體作用

中國(guó)在“一帶一路”沿線20個(gè)國(guó)家建立56個(gè)了合作區(qū)（累計(jì)投資185.5億美元），入?yún)^(qū)企業(yè)1082家。這些境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)在推動(dòng)制造業(yè)和配套服務(wù)業(yè)企業(yè)抱團(tuán)“走出去”并形成產(chǎn)業(yè)聚集，促進(jìn)共同發(fā)展，降低“走出去”的風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮著重要的載體作用。國(guó)內(nèi)印刷及設(shè)備、器材企業(yè)應(yīng)該積極參與或加入到境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)入住企業(yè)配套供應(yīng)鏈中，為只身的發(fā)展尋求機(jī)遇。

（3）“走出去”應(yīng)該與企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)聯(lián)系起來

對(duì)于印刷設(shè)備、器材制造業(yè)而言，“走出去”應(yīng)該是開闊眼界、細(xì)化市場(chǎng)、精準(zhǔn)定位的過程，而不能僅僅被解讀為消化過剩產(chǎn)能應(yīng)急之策。“一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和工業(yè)化水平差別很大，中國(guó)本土印刷設(shè)備、器材制造業(yè)在利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生的規(guī)模效益拓展境外市場(chǎng)的同時(shí)，也需要逐漸擺脫模仿、跟隨“世界先進(jìn)水平”的傳統(tǒng)思維，積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、理性定位中端產(chǎn)品市場(chǎng)、生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的產(chǎn)品。