利樂(lè)壟斷案：意義重大 啟示深遠(yuǎn)

編者按：2016年11月16日，一紙?zhí)幜P書(shū)轟動(dòng)了全國(guó)。國(guó)家工商總局認(rèn)定利樂(lè)集團(tuán)在華6家企業(yè)的多項(xiàng)行為構(gòu)成了《反壟斷法》中的濫用市場(chǎng)支配地位行為，并對(duì)其開(kāi)出了約6.68億元的處罰。利樂(lè)案實(shí)乃具有重大示范意義，能長(zhǎng)遠(yuǎn)地、深刻地影響行業(yè)發(fā)展的事件。本文作者采訪了中國(guó)印工協(xié)利樂(lè)案課題組專(zhuān)家譚俊嶠、趙剛，經(jīng)同意，閱讀并參考了一些內(nèi)部資料，試圖以此文厘清案件來(lái)龍去脈、成果和意義。

案件簡(jiǎn)析

2016年11月16日，國(guó)家工商行政管理總局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工商總局”）在其官網(wǎng)發(fā)布的“行政處罰決定書(shū)”（工商競(jìng)爭(zhēng)案字【2016】1號(hào)）中認(rèn)定，2009年—2013年，利樂(lè)集團(tuán)在華相關(guān)6家企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“利樂(lè)公司”）“利用其在中國(guó)大陸液體食品紙基無(wú)菌包裝設(shè)備市場(chǎng)、紙基無(wú)菌包裝設(shè)備技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)和紙基無(wú)菌包裝材料市場(chǎng)的支配地位，實(shí)施的沒(méi)有正當(dāng)理由搭售、沒(méi)有正當(dāng)理由限定交易，以及排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的忠誠(chéng)折扣行為構(gòu)成了《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)和第（七）項(xiàng)規(guī)定的濫用市場(chǎng)支配地位行為”。

這是怎樣的“市場(chǎng)支配地位”呢？利樂(lè)公司在2009年—2013年，其紙基無(wú)菌包裝設(shè)備，無(wú)論是按存量設(shè)備灌裝能力還是按已銷(xiāo)售設(shè)備數(shù)量計(jì)算，市場(chǎng)份額均超過(guò)50%；在紙基無(wú)菌包裝技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的份額則超過(guò)80%；在紙基無(wú)菌包裝材料市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，無(wú)論是按照銷(xiāo)售數(shù)量還是銷(xiāo)售金額計(jì)算均超過(guò)了70%。如果在合法合規(guī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，這是國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)無(wú)力競(jìng)爭(zhēng)所致，那也無(wú)話可說(shuō)。然而事實(shí)并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

無(wú)菌灌裝設(shè)備及其備件維修服務(wù)、無(wú)菌包材，三個(gè)市場(chǎng)原本相互獨(dú)立，利樂(lè)公司將它們“三合一”并冠以 “一體化服務(wù)”。

一般來(lái)說(shuō)，大型設(shè)備領(lǐng)域一體化服務(wù)形式包括供應(yīng)商為客戶從產(chǎn)品設(shè)計(jì)建議、生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、制造、安裝、對(duì)耗材成本和質(zhì)量的選擇、設(shè)備維護(hù)、備件供應(yīng)等提供整體解決方案。廠商實(shí)施“一體化服務(wù)”正確的方式應(yīng)當(dāng)是開(kāi)放性的而不應(yīng)是封閉性的。即便廠商夠大，能夠涵蓋上中下游產(chǎn)業(yè)鏈，其提供一體化解決方案所涉均是自有品牌，卻不能通過(guò)某些方式強(qiáng)行限制其他品牌進(jìn)入。而利樂(lè)公司采用的做法是封閉式的排他做法。國(guó)家工商總局認(rèn)定利樂(lè)“憑借其在設(shè)備市場(chǎng)、技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的支配地位，在提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)過(guò)程中搭售包材”，搭售包材的行為“沒(méi)有正當(dāng)理由且損害了包材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)”。

工商總局還認(rèn)定利樂(lè)“憑借其在包材市場(chǎng)的支配地位，通過(guò)限制原料紙供應(yīng)商與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作、限制原料紙供應(yīng)商使用有關(guān)技術(shù)信息的方式，妨礙原料紙供應(yīng)商向其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供原料紙”?！皯{借其在包材市場(chǎng)的支配地位實(shí)施追溯性累計(jì)銷(xiāo)售量折扣和個(gè)性化采購(gòu)量目標(biāo)折扣等排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的忠誠(chéng)折扣、妨礙包材市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)?！?/span>

中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)印工協(xié)”）顧問(wèn)、利樂(lè)案中國(guó)印工協(xié)課題組組長(zhǎng)譚俊嶠認(rèn)為：“利樂(lè)公司利用其擁有的高速灌裝機(jī)的強(qiáng)勢(shì)支配地位，實(shí)施搭售包材，限定交易原材料和排除、限制競(jìng)爭(zhēng)忠誠(chéng)折扣等行為，從而達(dá)到壟斷整個(gè)液體食品紙基無(wú)菌包裝產(chǎn)業(yè)鏈的目的。這使其他包材企業(yè)在不平等的市場(chǎng)環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)率大大低于利樂(lè)的利潤(rùn)率，嚴(yán)重地挫傷了其他包材企業(yè)的積極性，也不利于食品工業(yè)的發(fā)展。”

參與調(diào)查

2012年1月，工商總局根據(jù)相關(guān)企業(yè)投訴，在前期核查情況的基礎(chǔ)上，對(duì)利樂(lè)涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為正式立案調(diào)查，并開(kāi)展了持續(xù)四年多的調(diào)查工作，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)問(wèn)卷調(diào)查、詢(xún)問(wèn)調(diào)查等調(diào)查措施，調(diào)取了當(dāng)事人及相關(guān)企業(yè)的書(shū)證和電子數(shù)據(jù)資料，就案件涉及的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律等問(wèn)題進(jìn)行了深入的研究論證和專(zhuān)家咨詢(xún)，且多次與當(dāng)事人當(dāng)面溝通，當(dāng)事人也進(jìn)行了充分的陳述說(shuō)明。

中國(guó)印工協(xié)接受工商總局反壟斷與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局委托，參與了案件調(diào)查。

接受委托前，中國(guó)印工協(xié)有關(guān)負(fù)責(zé)人已意識(shí)到案件的復(fù)雜性及難度。但考慮到該案涉及到維護(hù)包材市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和行業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題，涉及到維護(hù)包材企業(yè)的合法權(quán)益，不可回避，否則將對(duì)包材行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)重大隱患，嚴(yán)重影響包材行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)印工協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人義不容辭地接受了委托，就利樂(lè)壟斷案的專(zhuān)業(yè)技術(shù)相關(guān)問(wèn)題展開(kāi)了調(diào)查。

為了打好這一“仗”，中國(guó)印工協(xié)首先成立了由包裝印刷、造紙、機(jī)械制造等領(lǐng)域?qū)＜易T俊嶠、趙剛、李志偉、王軍緒、趙振東、邱發(fā)奎、韓曉良七人組成的課題組。七人均有豐富的相關(guān)行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及理論素養(yǎng)。組長(zhǎng)譚俊嶠早在1985年便全程親歷、見(jiàn)證了北京市政府斥資1000萬(wàn)美元從瑞士引入利樂(lè)生產(chǎn)線（置于當(dāng)時(shí)的輕工部造紙?jiān)囼?yàn)廠）全過(guò)程；趙剛為中國(guó)印工協(xié)印刷技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)；李志偉為中國(guó)印工協(xié)包裝印刷分會(huì)原秘書(shū)長(zhǎng)；王軍緒為中國(guó)印工協(xié)副理事長(zhǎng)、山東省包裝印刷工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)；趙振東則為山東省造紙協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)；邱發(fā)奎曾任北京輕聯(lián)包裝印刷集團(tuán)副總工程師；韓曉良為北人原副總工程師。

為了掌握第一手資料，在一年多的時(shí)間里，中國(guó)印工協(xié)利樂(lè)案課題組深入走訪了北京、青島、濟(jì)南、莒南等地多家相關(guān)企業(yè)，并通過(guò)電話咨詢(xún)、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行調(diào)研、考察。多數(shù)企業(yè)很配合；有的企業(yè)或因“難言之隱”不積極配合、或很冷淡；更大的挑戰(zhàn)還來(lái)自于報(bào)告提交后二十余次的“交鋒”。課題組經(jīng)過(guò)持續(xù)一年調(diào)查后，2015年4月提交了調(diào)查報(bào)告《液體食品紙基無(wú)菌包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況研究論證報(bào)告》，為辦案提供了行業(yè)技術(shù)方面的依據(jù)并回答了辦案遇到的一些問(wèn)題。之后，還多次應(yīng)負(fù)責(zé)利樂(lè)案的工商總局主管負(fù)責(zé)人的邀請(qǐng)，與有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入的交流探討。報(bào)告提交后，利樂(lè)公司律師、會(huì)計(jì)師等就《報(bào)告》提出了大量的反駁意見(jiàn)。課題組根據(jù)國(guó)家工商總局的反饋，重新審視或修改，并提出新的觀點(diǎn)，如此循環(huán)反復(fù)達(dá)二十余次。

如今事情已塵埃落定?！缎姓幜P》顯示，工商總局責(zé)令利樂(lè)停止違法行為，包括不得在提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)時(shí)無(wú)正當(dāng)理由搭售包材，不得無(wú)正當(dāng)理由限制包材原紙供應(yīng)商向第三方供應(yīng)牛底涂布液包白卡紙，不得制定和實(shí)施排除、限制包材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的忠誠(chéng)折扣。同時(shí)根據(jù)這份處罰公告，對(duì)利樂(lè)處以2011年度在中國(guó)大陸相關(guān)商品市場(chǎng)銷(xiāo)售額百分之七的罰款，合計(jì)667724176.88元人民幣的行政處罰。

處罰公布后，利樂(lè)在其中文網(wǎng)站上發(fā)表聲明，表示接受?chē)?guó)家工商總局的處罰決定，決定不提起上訴，并表示將采取必要的措施進(jìn)一步確保合規(guī)。

“舉一反三”

驀然回首，對(duì)于國(guó)家工商總局而言，四年多的調(diào)查、搜集資料、分析論證、咨詢(xún)、與當(dāng)事人溝通等，其工作量之龐大之艱辛，難以盡述。中國(guó)印工協(xié)自2014年4月起接受委托參與調(diào)查，個(gè)中的付出也盡在不言中。也正由于針對(duì)利樂(lè)案調(diào)查扎實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)，利樂(lè)公司接受處罰不上訴。

中國(guó)印工協(xié)還“舉一反三”，繼續(xù)“擴(kuò)大戰(zhàn)果”：首先，根據(jù)辦案中重點(diǎn)企業(yè)的訴求，中國(guó)印工協(xié)申報(bào)了液體食品無(wú)菌磚型灌裝機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，得到工業(yè)和信息化部支持和批準(zhǔn)，該項(xiàng)目已列入2015年—2016年國(guó)家技改專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)方向的28個(gè)專(zhuān)題238個(gè)方向之中。山東碧海包裝公司灌裝機(jī)的改造項(xiàng)目已入選國(guó)家技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)并得到資金支持。

其次，為了進(jìn)一步提高包材卡紙的質(zhì)量和產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)上對(duì)液體食品紙基無(wú)菌包材快速增長(zhǎng)的需要，在山東調(diào)研期間，中國(guó)印工協(xié)向山東造紙工業(yè)協(xié)會(huì)和山東紙業(yè)集團(tuán)反映此事，也向山東省政府有關(guān)部門(mén)作了匯報(bào)，已引起他們的重視。目前山東省太陽(yáng)和森博已在進(jìn)行無(wú)菌包材卡紙的技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)。此外，晨鳴和博匯也參加了研發(fā)和生產(chǎn)。

再次，對(duì)于有條件和有一定基礎(chǔ)的研制高速灌裝機(jī)的企業(yè)，如山東碧海、西安黑牛、北京紛美等企業(yè)，中國(guó)印工協(xié)已建議國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部在立項(xiàng)、資金等方面給予其支持，目前他們受到跨國(guó)公司的打壓，日子并不好過(guò)，如果要搞創(chuàng)新，需要政府雪中送炭。另外，中國(guó)印工協(xié)已決定于近期聯(lián)合山東省包裝印刷工業(yè)協(xié)會(huì)、山東省造紙協(xié)會(huì)，在山東召開(kāi)專(zhuān)門(mén)針對(duì)無(wú)菌包裝產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)會(huì)議，研究進(jìn)一步提高包材質(zhì)量和供應(yīng)，以滿足液體紙基無(wú)菌包材的需要。

深刻意義

在熙熙攘攘的大時(shí)代里，再轟動(dòng)的事也會(huì)很快過(guò)去，但利樂(lè)案將在中國(guó)印刷包裝業(yè)發(fā)展中，具有良好的示范效應(yīng)，這或是改革開(kāi)放30多年來(lái)，印刷包裝行業(yè)中唯一的一宗反壟斷案；同時(shí)是行業(yè)內(nèi)唯一的一宗成功的反壟斷案。

譚俊嶠認(rèn)為該案“不但解決了行業(yè)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，而且對(duì)行業(yè)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略也起到了積極的促進(jìn)作用”。王軍緒、趙振東認(rèn)為該案“有利于國(guó)內(nèi)造紙、包裝企業(yè)參與液體食品包裝紙板、液體食品紙基無(wú)菌包裝材料等市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)，有利于引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，有利于促進(jìn)相關(guān)企業(yè)的自主研發(fā)、提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展” 。

利樂(lè)案之所以能夠成功：一是，企業(yè)要有法律意識(shí)，拿起法律武器維護(hù)自身權(quán)益，還包材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以平等、公正。二是，國(guó)家的法律法規(guī)要健全，“該出手時(shí)就出手”。2008年，筆者在某媒體工作時(shí)，曾以系列報(bào)道的方式，深入報(bào)道過(guò)某跨國(guó)公司的“捆綁銷(xiāo)售”。遺憾的是，當(dāng)時(shí)筆者采訪了多家受害企業(yè)及其律師，卻沒(méi)人從壟斷的角度審視之。但近年來(lái)，國(guó)家連出重拳，重罰了幾家跨國(guó)公司，極大地鼓勵(lì)了中國(guó)企業(yè)的維權(quán)意識(shí)。當(dāng)然，最重要的是，企業(yè)必須重視技術(shù)創(chuàng)新、掌握核心技術(shù)，只有這樣我們才有能力理直氣壯地在完全公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，立于不敗之地。