2004-2013年中國印刷業(yè)的十年巨變

   2004-2013年伴隨中國經濟的高速發(fā)展和跌宕起伏，中國印刷業(yè)經歷了一個規(guī)?？焖贁U張、結構急劇變化的過程。這一時期，中國印刷業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務收入以17%的年平均速度增長，全行業(yè)整體規(guī)模擴大了近四倍。如同中國經濟總量2007年超越德國、2010年超越日本，成為世界第二大經濟體一樣，中國印刷業(yè)的總量在同期也先后超越德國、日本，成為世界第二大印刷市場。

如今的中國印刷業(yè)已經不同以往。在當前業(yè)界對行業(yè)未來備感困惑的時刻，對中國印刷業(yè)高速發(fā)展歷程中，產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、產業(yè)布局、產業(yè)投資變化的分析研究，將有助于理性判斷行業(yè)未來、增強行業(yè)發(fā)展的信心。

說明：① 本文行業(yè)數據主要來源于國家統(tǒng)計局公開出版的《中國經濟統(tǒng)計年鑒》、《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國經濟普查年鑒》；

② “中國印刷業(yè)”的范圍等同國家標準 《國民經濟行業(yè)分類 GB/T 4754-2011 》制造業(yè)中的第23大類 “印刷和記錄媒介復制業(yè)”。鑒于“記錄媒介復制業(yè)”的各項指標占“印刷和記錄媒介復制業(yè)”總量的比例很?。?%）和行業(yè)數據來源的局限，由“中國印刷業(yè)“代之，對行業(yè)總體分析結果不會產生顯性影響；

③ 本文對于中國印刷業(yè)總體結構變化的分析，依據規(guī)模以上印刷企業(yè)統(tǒng)計數據進行。規(guī)模以上印刷企業(yè)（口徑同上，主營業(yè)務收入占全行業(yè)主營業(yè)務收入總數的70%左右）是影響和推動中國印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。對規(guī)模以上印刷企業(yè)總體結構變化的分析研究，是準確把握中國印刷業(yè)發(fā)展特點和未來走向有效途徑。

一、2004-2013年是中國印刷業(yè)高速發(fā)展的階段。行業(yè)主營業(yè)務收入以年平均17%的速度增長，整體規(guī)模擴大了近四倍。

2004年12月底，中國印刷業(yè)的企業(yè)總數達4.1萬家，行業(yè)資產總額2206億元，主營業(yè)務收入1681億元，從業(yè)人員127萬人。其中，規(guī)模以上印刷企業(yè)（全部國有企業(yè)及年主營業(yè)務收入500萬以上的非國有企業(yè)）5139家（占全行業(yè)企業(yè)總數的12%），資產總額1596億元（占全行業(yè)資產總額的72%），主營業(yè)務收入1166億元（占全行業(yè)主營業(yè)務收入的69%），從業(yè)人員數量63.5萬（占全行業(yè)從業(yè)人員總數的50%）。

從2004年到2013年，中國印刷業(yè)的企業(yè)總數增長了62%，行業(yè)資產總額增長了2.26倍，主營業(yè)務增長了3.96倍，從業(yè)人員增長54%。截止2013年12月底，中國印刷業(yè)的企業(yè)總數達6.7萬家，行業(yè)資產總額7200億元，主營業(yè)務收入8338億元，從業(yè)人員195萬人。其中，規(guī)模以上印刷企業(yè)（年主營業(yè)務收入2000萬以上企業(yè)）5021家（占全行業(yè)企業(yè)總數的8%），資產總額4538億元（占全行業(yè)資產總額的63%），主營業(yè)務收入5954億元（占全行業(yè)主營業(yè)務收入的71%），從業(yè)人員數量91萬（占全行業(yè)從業(yè)人員總數的47%）。

二、在全行業(yè)整體規(guī)模高速增長的同時，中國印刷業(yè)的產業(yè)結構也在發(fā)生顯著的變化，包裝裝潢及其他印刷在行業(yè)的地位進一步提高，成為驅動行業(yè)高速發(fā)展的引擎。

2004年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入1166億元。其中，出版物（書、報、刊）印刷占32%，本冊印刷占6%，包裝裝潢及其他印刷占54%，裝訂及其他印刷服務5%。

2013年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入5954億元。其中，出版物（書、報、刊）印刷占16%，本冊印刷占6%，包裝裝潢及其他印刷占75%，裝訂及其他印刷服務2%。

盡管2004年和2013年中國印刷業(yè)規(guī)模印刷企業(yè)的統(tǒng)計范圍發(fā)生了變化（由全部國有企業(yè)及年主營業(yè)務收入500萬以上的非國有企業(yè)的范圍調整為年主營業(yè)務收入2000萬以上企業(yè)），在企業(yè)總數變化不大的條件下，相關主營業(yè)務收入（出版物印刷、本冊印刷、包裝裝潢及其他印刷、裝訂及其他印刷服務）總量均有增長。由于其增長速度的快慢，使其在主營業(yè)務收入總量所占的比重發(fā)生改變。

圖1  2004～2013年全國規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入構成變化

2004年與2013年對比發(fā)現，出版物（書、報、刊）印刷占規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入總量的比重由32%下降到了16%；而包裝裝潢及其他印刷占規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入總量的比重由54%提高到75%。這表明，中國印刷業(yè)的加工產品構成，包裝（功能材料）類印刷品已經占據主導地位，而信息媒體類印刷品的地位在進一步削弱。

三、中國印刷業(yè)在整體規(guī)?？焖贁U張、產業(yè)結構顯著變化的同時，全行業(yè)經濟運行的質量得到進一步提升，科技進步的作用在不斷彰顯。

2004-2013年中國印刷業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務收入的年平均增長率17%，而對應同期全行業(yè)生產有所投入，資產總量的年平均增長率13%，全行業(yè)從業(yè)人員總數的年平均增長率4%。全行業(yè)產出增長速度大于其生產要素投入增長速度的是科技進步（或全要素生產率）作用的體現，也表明中國印刷業(yè)全行業(yè)經濟運行質量得到進一步提升。

2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)經濟效益指標的對比（表1）也從另一個方面佐證了中國印刷業(yè)全行業(yè)經濟運行的質量提升的事實。

表1  2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)經濟效益指標對比

四、中國印刷業(yè)產業(yè)結構的變化，也反映在產業(yè)格局的改變上。國內制造業(yè)發(fā)達地區(qū)成為印刷業(yè)的高速發(fā)展的熱點區(qū)域。

圖2  2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入分布對比

從規(guī)模以上印刷企業(yè)的區(qū)域分布看，2004年按主營業(yè)務收入規(guī)模排名前十位的省市是，廣東（291.98億元）、浙江（127.26億元）、上海（126.16億元）、江蘇（95.75億元）、北京（82.40億元）、山東（63.37億元）、福建（39.79億元）、四川（39.45億元）、云南（33.63億元）、湖北（32.72億元）；而2013年相同指標排名前十位的省市則為，廣東（1030.43億元）、山東（724.89億元）、江蘇（662.09億元）、浙江（357.69億元）、河南（336.36億元）、安徽（313.26億元）、湖南（306.68億元）、河北（279.34億元）、四川（249.92億元）江西（240.27億元）。

2004年排名前十中的北京、上海、福建、云南，湖北在2013年的前十排名中消失，而新進入的河南、安徽、湖南、河北、江西與仍然保留在前十排名的廣東、山東、江蘇、浙江、四川幾乎全部是近年來制造業(yè)快速發(fā)展的地區(qū)。

五、中國印刷業(yè)所有者的構成發(fā)生變化，法人資本和個人資本成為新增投資的主要來源。法人資本在新增投資中地位的提高，意味著更多的印刷與其直接服務產業(yè)的利益共同體的形成，是印刷產業(yè)專業(yè)化程度進一步提高的體現。

2004年全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構成為，國家資本23%，集體資本5%，法人資本26%，個人資本19%，港澳臺資本18%，外商資本9%。

2013年全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構成為，國家資本9%，集體資本2%，法人資本37%，個人資本27%，港澳臺資本15%，外商資本10%。

圖3  2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)投資來源構成對比

2013年與2004年相比，全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的實收資本總額增加了1.2倍。而實收資本總額增量（620.64億元）中，法人資本的貢獻率為45%，個人資本貢獻率為34%，港澳臺資本貢獻率12%，外商資本貢獻率11%。而國家資本和集體資本貢獻率則分別為-2%和-1%。法人資本在新增投資中地位的提高，意味著更多的印刷與其直接服務產業(yè)利益共同體的形成，也說明印刷產業(yè)（特別是包裝裝潢及其他印刷）專業(yè)化程度在進一步的提高。

表2  2013年全國排名前五位地區(qū)規(guī)模以上印刷企業(yè)投資構成

以2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務收入全國排名前五位的廣東、山東、江蘇、浙江和河南的數據看，其投資構成中法人資本和個人資本所占的比例也反映出相同情況。

六、龐大的國內制造業(yè)是支撐中國印刷業(yè)高速發(fā)展的基礎，印刷相關制造業(yè)的高速增長為印刷業(yè)的發(fā)展提供了巨大市場空間。

與其他制造行業(yè)相比，中國印刷業(yè)的總體規(guī)模并不大。按照2013年全國制造業(yè)29個行業(yè)全部企業(yè)主營業(yè)務收入排名，印刷業(yè)處于第25位（倒數第五位）。而印刷業(yè)直接服務的行業(yè)的規(guī)模多比其大。農副食品加工業(yè)（7.7倍）、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)（2.9倍）、醫(yī)藥制造業(yè)（2.5倍）、食品制造業(yè)（2.4倍）、酒、飲料和精制茶制造業(yè)（2倍）、文教體育用品制造業(yè)（1.9倍），計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（9.8倍）。而這些相關制造業(yè)在2004-2013年同樣的高速發(fā)展，為中國印刷業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。

圖4  2004和2013年全國制造業(yè)全部企業(yè)年主營業(yè)務收入規(guī)模對比

2004-2013年與印刷業(yè)緊密相關的其他制造業(yè)的年平均增長速度，農副食品加工業(yè)（21%）、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)（19%）、醫(yī)藥制造業(yè)（21%）、食品制造業(yè)（20%）、酒、飲料和精制茶制造業(yè)（20%）、文教體育用品制造業(yè)（28%），計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（14%）。

七、小結

2004-2013年中國印刷業(yè)在經歷規(guī)?？焖贁U張的同時，也在改變著產業(yè)服務的性質，即中國印刷業(yè)已經擺脫對紙質媒體加工生產的過分依賴，包裝（功能材料）類印刷品的生產加工成為推動印刷業(yè)高速增長的引擎。中國印刷業(yè)產業(yè)服務性質的變化，要求我們調整角度看待困擾印刷業(yè)發(fā)展的本質、重新審視推動互聯(lián)網及數字技術應用的著力點，認真研究中國印刷業(yè)未來發(fā)展的中國特色：

?互聯(lián)網和數字技術確實造成紙質媒體類印刷品市場的萎縮。但是，中國印刷業(yè)已經擺脫對紙質媒體加工生產的過分依賴，包裝（功能材料）類印刷品的生產加工已經占據印刷業(yè)生產加工的大部分份額，成為拉動印刷業(yè)發(fā)展的新引擎；

?包裝類印刷品的用戶涉及行業(yè)眾多，在為印刷業(yè)提供了巨大的市場空間的同時，也為印刷業(yè)的整體發(fā)展提供了緩存，避免行業(yè)發(fā)展的大起大落。中國印刷業(yè)未來的發(fā)展將會更加平穩(wěn)；

?中國印刷業(yè)當前的主要困難是產能過剩。這種產能過剩是被動的，是相關制造業(yè) （產能過剩）對產業(yè)鏈上其他產業(yè)的傳導效應。印刷業(yè)困境的解除有賴以相關制造業(yè)形勢以及國家宏觀經濟形勢的好轉；

?包裝類印刷品印刷工藝多樣，印后加工復雜，承印材料品種繁多，這不僅為印刷企業(yè)發(fā)展專業(yè)化生產提供了更大空間，也極大地豐富了印刷業(yè)供應鏈（設備、材料、器材）。未來，中國印刷企業(yè)更需要”精耕細作”的經營方式，提倡專注、認真、精致、持續(xù)的職業(yè)精神，培育自己的核心競爭力；

?“互聯(lián)網+印刷+包裝“ 將成為印刷業(yè)互聯(lián)網應用的重點。通過提供互聯(lián)網應用服務，主動把控印刷品的互聯(lián)網“入口”，實現產品信息溯源驗證、信息搜索發(fā)現和數據挖掘，中國印刷業(yè)將會迎來一個互聯(lián)網時代發(fā)展的新高潮。