2004-2013年中國印刷業(yè)的十年巨變

   2004-2013年伴隨中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和跌宕起伏，中國印刷業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)規(guī)模快速擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)急劇變化的過程。這一時(shí)期，中國印刷業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入以17%的年平均速度增長，全行業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)大了近四倍。如同中國經(jīng)濟(jì)總量2007年超越德國、2010年超越日本，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體一樣，中國印刷業(yè)的總量在同期也先后超越德國、日本，成為世界第二大印刷市場。

如今的中國印刷業(yè)已經(jīng)不同以往。在當(dāng)前業(yè)界對行業(yè)未來備感困惑的時(shí)刻，對中國印刷業(yè)高速發(fā)展歷程中，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)投資變化的分析研究，將有助于理性判斷行業(yè)未來、增強(qiáng)行業(yè)發(fā)展的信心。

說明：① 本文行業(yè)數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計(jì)局公開出版的《中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國經(jīng)濟(jì)普查年鑒》；

② “中國印刷業(yè)”的范圍等同國家標(biāo)準(zhǔn) 《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 GB/T 4754-2011 》制造業(yè)中的第23大類 “印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”。鑒于“記錄媒介復(fù)制業(yè)”的各項(xiàng)指標(biāo)占“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”總量的比例很?。?%）和行業(yè)數(shù)據(jù)來源的局限，由“中國印刷業(yè)“代之，對行業(yè)總體分析結(jié)果不會(huì)產(chǎn)生顯性影響；

③ 本文對于中國印刷業(yè)總體結(jié)構(gòu)變化的分析，依據(jù)規(guī)模以上印刷企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行。規(guī)模以上印刷企業(yè)（口徑同上，主營業(yè)務(wù)收入占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總數(shù)的70%左右）是影響和推動(dòng)中國印刷業(yè)發(fā)展的骨干力量。對規(guī)模以上印刷企業(yè)總體結(jié)構(gòu)變化的分析研究，是準(zhǔn)確把握中國印刷業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和未來走向有效途徑。

一、2004-2013年是中國印刷業(yè)高速發(fā)展的階段。行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入以年平均17%的速度增長，整體規(guī)模擴(kuò)大了近四倍。

2004年12月底，中國印刷業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)4.1萬家，行業(yè)資產(chǎn)總額2206億元，主營業(yè)務(wù)收入1681億元，從業(yè)人員127萬人。其中，規(guī)模以上印刷企業(yè)（全部國有企業(yè)及年主營業(yè)務(wù)收入500萬以上的非國有企業(yè)）5139家（占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的12%），資產(chǎn)總額1596億元（占全行業(yè)資產(chǎn)總額的72%），主營業(yè)務(wù)收入1166億元（占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的69%），從業(yè)人員數(shù)量63.5萬（占全行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的50%）。

從2004年到2013年，中國印刷業(yè)的企業(yè)總數(shù)增長了62%，行業(yè)資產(chǎn)總額增長了2.26倍，主營業(yè)務(wù)增長了3.96倍，從業(yè)人員增長54%。截止2013年12月底，中國印刷業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)6.7萬家，行業(yè)資產(chǎn)總額7200億元，主營業(yè)務(wù)收入8338億元，從業(yè)人員195萬人。其中，規(guī)模以上印刷企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上企業(yè)）5021家（占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的8%），資產(chǎn)總額4538億元（占全行業(yè)資產(chǎn)總額的63%），主營業(yè)務(wù)收入5954億元（占全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的71%），從業(yè)人員數(shù)量91萬（占全行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的47%）。

二、在全行業(yè)整體規(guī)模高速增長的同時(shí)，中國印刷業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生顯著的變化，包裝裝潢及其他印刷在行業(yè)的地位進(jìn)一步提高，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展的引擎。

2004年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1166億元。其中，出版物（書、報(bào)、刊）印刷占32%，本冊印刷占6%，包裝裝潢及其他印刷占54%，裝訂及其他印刷服務(wù)5%。

2013年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5954億元。其中，出版物（書、報(bào)、刊）印刷占16%，本冊印刷占6%，包裝裝潢及其他印刷占75%，裝訂及其他印刷服務(wù)2%。

盡管2004年和2013年中國印刷業(yè)規(guī)模印刷企業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍發(fā)生了變化（由全部國有企業(yè)及年主營業(yè)務(wù)收入500萬以上的非國有企業(yè)的范圍調(diào)整為年主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上企業(yè)），在企業(yè)總數(shù)變化不大的條件下，相關(guān)主營業(yè)務(wù)收入（出版物印刷、本冊印刷、包裝裝潢及其他印刷、裝訂及其他印刷服務(wù)）總量均有增長。由于其增長速度的快慢，使其在主營業(yè)務(wù)收入總量所占的比重發(fā)生改變。

圖1  2004～2013年全國規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成變化

2004年與2013年對比發(fā)現(xiàn)，出版物（書、報(bào)、刊）印刷占規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總量的比重由32%下降到了16%；而包裝裝潢及其他印刷占規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總量的比重由54%提高到75%。這表明，中國印刷業(yè)的加工產(chǎn)品構(gòu)成，包裝（功能材料）類印刷品已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，而信息媒體類印刷品的地位在進(jìn)一步削弱。

三、中國印刷業(yè)在整體規(guī)?？焖贁U(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著變化的同時(shí)，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量得到進(jìn)一步提升，科技進(jìn)步的作用在不斷彰顯。

2004-2013年中國印刷業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的年平均增長率17%，而對應(yīng)同期全行業(yè)生產(chǎn)有所投入，資產(chǎn)總量的年平均增長率13%，全行業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的年平均增長率4%。全行業(yè)產(chǎn)出增長速度大于其生產(chǎn)要素投入增長速度的是科技進(jìn)步（或全要素生產(chǎn)率）作用的體現(xiàn)，也表明中國印刷業(yè)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量得到進(jìn)一步提升。

2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的對比（表1）也從另一個(gè)方面佐證了中國印刷業(yè)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量提升的事實(shí)。

表1  2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對比

四、中國印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，也反映在產(chǎn)業(yè)格局的改變上。國內(nèi)制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)成為印刷業(yè)的高速發(fā)展的熱點(diǎn)區(qū)域。

圖2  2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分布對比

從規(guī)模以上印刷企業(yè)的區(qū)域分布看，2004年按主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模排名前十位的省市是，廣東（291.98億元）、浙江（127.26億元）、上海（126.16億元）、江蘇（95.75億元）、北京（82.40億元）、山東（63.37億元）、福建（39.79億元）、四川（39.45億元）、云南（33.63億元）、湖北（32.72億元）；而2013年相同指標(biāo)排名前十位的省市則為，廣東（1030.43億元）、山東（724.89億元）、江蘇（662.09億元）、浙江（357.69億元）、河南（336.36億元）、安徽（313.26億元）、湖南（306.68億元）、河北（279.34億元）、四川（249.92億元）江西（240.27億元）。

2004年排名前十中的北京、上海、福建、云南，湖北在2013年的前十排名中消失，而新進(jìn)入的河南、安徽、湖南、河北、江西與仍然保留在前十排名的廣東、山東、江蘇、浙江、四川幾乎全部是近年來制造業(yè)快速發(fā)展的地區(qū)。

五、中國印刷業(yè)所有者的構(gòu)成發(fā)生變化，法人資本和個(gè)人資本成為新增投資的主要來源。法人資本在新增投資中地位的提高，意味著更多的印刷與其直接服務(wù)產(chǎn)業(yè)的利益共同體的形成，是印刷產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度進(jìn)一步提高的體現(xiàn)。

2004年全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構(gòu)成為，國家資本23%，集體資本5%，法人資本26%，個(gè)人資本19%，港澳臺資本18%，外商資本9%。

2013年全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的投資來源的構(gòu)成為，國家資本9%，集體資本2%，法人資本37%，個(gè)人資本27%，港澳臺資本15%，外商資本10%。

圖3  2004年和2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)投資來源構(gòu)成對比

2013年與2004年相比，全行業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)的實(shí)收資本總額增加了1.2倍。而實(shí)收資本總額增量（620.64億元）中，法人資本的貢獻(xiàn)率為45%，個(gè)人資本貢獻(xiàn)率為34%，港澳臺資本貢獻(xiàn)率12%，外商資本貢獻(xiàn)率11%。而國家資本和集體資本貢獻(xiàn)率則分別為-2%和-1%。法人資本在新增投資中地位的提高，意味著更多的印刷與其直接服務(wù)產(chǎn)業(yè)利益共同體的形成，也說明印刷產(chǎn)業(yè)（特別是包裝裝潢及其他印刷）專業(yè)化程度在進(jìn)一步的提高。

表2  2013年全國排名前五位地區(qū)規(guī)模以上印刷企業(yè)投資構(gòu)成

以2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入全國排名前五位的廣東、山東、江蘇、浙江和河南的數(shù)據(jù)看，其投資構(gòu)成中法人資本和個(gè)人資本所占的比例也反映出相同情況。

六、龐大的國內(nèi)制造業(yè)是支撐中國印刷業(yè)高速發(fā)展的基礎(chǔ)，印刷相關(guān)制造業(yè)的高速增長為印刷業(yè)的發(fā)展提供了巨大市場空間。

與其他制造行業(yè)相比，中國印刷業(yè)的總體規(guī)模并不大。按照2013年全國制造業(yè)29個(gè)行業(yè)全部企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入排名，印刷業(yè)處于第25位（倒數(shù)第五位）。而印刷業(yè)直接服務(wù)的行業(yè)的規(guī)模多比其大。農(nóng)副食品加工業(yè)（7.7倍）、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)（2.9倍）、醫(yī)藥制造業(yè)（2.5倍）、食品制造業(yè)（2.4倍）、酒、飲料和精制茶制造業(yè)（2倍）、文教體育用品制造業(yè)（1.9倍），計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（9.8倍）。而這些相關(guān)制造業(yè)在2004-2013年同樣的高速發(fā)展，為中國印刷業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

圖4  2004和2013年全國制造業(yè)全部企業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模對比

2004-2013年與印刷業(yè)緊密相關(guān)的其他制造業(yè)的年平均增長速度，農(nóng)副食品加工業(yè)（21%）、紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)（19%）、醫(yī)藥制造業(yè)（21%）、食品制造業(yè)（20%）、酒、飲料和精制茶制造業(yè)（20%）、文教體育用品制造業(yè)（28%），計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（14%）。

七、小結(jié)

2004-2013年中國印刷業(yè)在經(jīng)歷規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)，也在改變著產(chǎn)業(yè)服務(wù)的性質(zhì)，即中國印刷業(yè)已經(jīng)擺脫對紙質(zhì)媒體加工生產(chǎn)的過分依賴，包裝（功能材料）類印刷品的生產(chǎn)加工成為推動(dòng)印刷業(yè)高速增長的引擎。中國印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)性質(zhì)的變化，要求我們調(diào)整角度看待困擾印刷業(yè)發(fā)展的本質(zhì)、重新審視推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的著力點(diǎn)，認(rèn)真研究中國印刷業(yè)未來發(fā)展的中國特色：

?互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)確實(shí)造成紙質(zhì)媒體類印刷品市場的萎縮。但是，中國印刷業(yè)已經(jīng)擺脫對紙質(zhì)媒體加工生產(chǎn)的過分依賴，包裝（功能材料）類印刷品的生產(chǎn)加工已經(jīng)占據(jù)印刷業(yè)生產(chǎn)加工的大部分份額，成為拉動(dòng)印刷業(yè)發(fā)展的新引擎；

?包裝類印刷品的用戶涉及行業(yè)眾多，在為印刷業(yè)提供了巨大的市場空間的同時(shí)，也為印刷業(yè)的整體發(fā)展提供了緩存，避免行業(yè)發(fā)展的大起大落。中國印刷業(yè)未來的發(fā)展將會(huì)更加平穩(wěn)；

?中國印刷業(yè)當(dāng)前的主要困難是產(chǎn)能過剩。這種產(chǎn)能過剩是被動(dòng)的，是相關(guān)制造業(yè) （產(chǎn)能過剩）對產(chǎn)業(yè)鏈上其他產(chǎn)業(yè)的傳導(dǎo)效應(yīng)。印刷業(yè)困境的解除有賴以相關(guān)制造業(yè)形勢以及國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)；

?包裝類印刷品印刷工藝多樣，印后加工復(fù)雜，承印材料品種繁多，這不僅為印刷企業(yè)發(fā)展專業(yè)化生產(chǎn)提供了更大空間，也極大地豐富了印刷業(yè)供應(yīng)鏈（設(shè)備、材料、器材）。未來，中國印刷企業(yè)更需要”精耕細(xì)作”的經(jīng)營方式，提倡專注、認(rèn)真、精致、持續(xù)的職業(yè)精神，培育自己的核心競爭力；

?“互聯(lián)網(wǎng)+印刷+包裝“ 將成為印刷業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重點(diǎn)。通過提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，主動(dòng)把控印刷品的互聯(lián)網(wǎng)“入口”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息溯源驗(yàn)證、信息搜索發(fā)現(xiàn)和數(shù)據(jù)挖掘，中國印刷業(yè)將會(huì)迎來一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代發(fā)展的新高潮。