2011～2013年中國印刷業(yè)變化特征

中國印刷業(yè)的增長速度趨緩

　　近幾年中國宏觀經(jīng)濟增長的態(tài)勢對國內(nèi)印刷業(yè)的發(fā)展影響明細。從圖1中可以看到，2009~2013年，中國印刷業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長速度依次為21%、12.6%、9.6%、9.3%，逐年往下走，這與中國經(jīng)濟增長速度的是同步的。

圖1 2008~2013年中國印刷業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況

　　值得注意的是，近年來中國印刷業(yè)的從業(yè)人員在迅速減少，2008~2013年中國印刷業(yè)從業(yè)人員總數(shù)下降16%，約60萬人轉(zhuǎn)移到其他行業(yè)，見圖2。這似乎也從側(cè)面說明了，中國印刷業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)開始，整個行業(yè)正在從勞動密集型向技術(shù)密集型或者資金密集型的方向發(fā)展。

圖2 2008~2013年中國印刷業(yè)從業(yè)人員情況

中國印刷業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在迅速提高

　　國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國規(guī)模以上印刷企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元以上）有4142家，主營業(yè)務(wù)收入總額為5107億元。規(guī)模以上印刷企業(yè)的數(shù)量只占全國印刷業(yè)企業(yè)總數(shù)的2.4%，但其所產(chǎn)生的工業(yè)總產(chǎn)值占全國印刷業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值的50.7%以上（就印刷業(yè)而言，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額比工業(yè)總產(chǎn)值略?。?。此外，與2012年相比，2013年中國規(guī)模以上印刷企業(yè)數(shù)量增長了13%，主營業(yè)務(wù)增長速度達22%，遠高于全國印刷業(yè)整體的9.3%的增長速度。

　　如果具體到各個省份，我們會看到擁有規(guī)模以上印刷企業(yè)最多的是廣東省，遠遠高于其他省份，排在第二位是山東省。2011-2013年間，山東和江蘇兩個省的規(guī)模以上印刷企業(yè)數(shù)量增長的非?？欤ㄒ妶D3）。

圖3 2011～2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)分布（按省份）

　　規(guī)模以上印刷企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入情況又怎樣呢？按華北、東北、華東、華中、華南、西南、西北這幾大區(qū)域來劃分（見圖4），華東和華中地區(qū)的增長很快。以華東為例，2011～2012年規(guī)模以上印刷企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長速度為24%，2012～2013年則躍升至30%，高于同期全國整體增長；而華南地區(qū)的同期增長率分別為-4%、15%。這個可能與華南地區(qū)的出口受到世界經(jīng)濟大形勢的波及有關(guān)。

圖4 2011～2013年規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況（按區(qū)域）

 2013年中國印刷業(yè)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的區(qū)域分布，華東45%、華南19%、華中13%，華北8%，東北5%，西南7%，西北2%（見圖5）。2011-2013年間，變化最大區(qū)域是華東和華南。華東地區(qū)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在全國的比重由2011年的39%提高到45%；華南地區(qū)規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入在全國的比重則由2011年的25%下降到19%。規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的區(qū)域分布呈現(xiàn)的沿海地區(qū)比重大、內(nèi)陸地區(qū)比重非常小的現(xiàn)狀，也從另一個方面反映了著中國印刷市場發(fā)展的潛力。

圖5 規(guī)模以上印刷企業(yè)數(shù)量及主營業(yè)務(wù)收入分布

膠印、凹印在印刷加工中的主導地位沒有變化

　　根據(jù)印工協(xié)印刷器材分會提供的資料，2009-2013年間，中國印刷業(yè)每年油墨的消耗總量中，膠印油墨和凹印油墨的比重超過80%（見圖6）。2009年國內(nèi)膠印油墨消耗量占印刷油墨消耗總量的47%，其次是凹印油墨，占39%； 2013年雖然比例略有變化，膠印油墨降至43%、凹印油墨降至37%，但是它們的主導地位沒有動搖。

圖6 國內(nèi)印刷油墨的消耗情況

　　但是，希望大家引起注意到這種總量格局不變情況下，膠印、凹印的質(zhì)量巨變。在膠印生產(chǎn)中，CTP版的使用量已經(jīng)超過常規(guī)PS版；無甲苯無酮類凹印油墨已占凹印油墨消耗量也已經(jīng)超過80%（另有少量凹印油墨已實現(xiàn)水性配方生產(chǎn)）。圖7顯示了國內(nèi)膠印版材的消耗情況，而造成其下降的主要原因正是圖書、報紙和期刊印刷量的減少。

圖7 國內(nèi)膠印版材的消耗情況

數(shù)碼印刷的應(yīng)用范圍在不斷擴大，已經(jīng)成為短版印刷的主要生產(chǎn)工具

　　中國規(guī)模以上印刷企業(yè)中擁有生產(chǎn)型數(shù)字印刷機的企業(yè)已經(jīng)達到33%。數(shù)碼印刷作為短版印刷的主要生產(chǎn)工具，已經(jīng)成為工業(yè)化印刷生產(chǎn)中的有益補充。 而以混合印刷體現(xiàn)的可變數(shù)據(jù)印刷，在商業(yè)票據(jù)、監(jiān)管碼標簽、藥包噴碼、防偽標簽、快遞單等市場需求的推動性得到快速發(fā)展。

2014中國印刷業(yè)展望

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)表明，2014年1～10月規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與去年同期相比，增長10.2%、累計總數(shù)達5276.3億元（已經(jīng)超過2013年全年5107億元）。 如圖8、圖9所示，2014年1～10月全國規(guī)模以上印刷企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營利潤的走勢是同步上升的。這點非常重要。按照慣例，每年最后兩個月印刷企業(yè)的業(yè)務(wù)收入的增長速度會比前幾個月的還要高。

圖8 2014年1～10月規(guī)模以上印刷企業(yè)運營形勢（單月）

圖9 2014年1～10月規(guī)模以上印刷企業(yè)運營形勢（累計）

　　如何看待中國印刷業(yè)未來的發(fā)展趨勢？可以通過中國印刷業(yè)與西歐印刷業(yè)的結(jié)構(gòu)對比得到一些啟示（見圖10）。在中國和西歐印刷業(yè)，包裝印刷占比份額都比較大。2012年在西歐印刷業(yè)銷售收入中，包裝印刷占42%；而包裝印刷在在中國印刷業(yè)的占比是75%（2013年數(shù)據(jù)）。而商業(yè)印刷，在西歐印刷業(yè)的占比是40%，在中國印刷業(yè)的占比是10%。盡管兩個市場在經(jīng)濟發(fā)展、人口、文化等方面有很大差別，對中國商業(yè)印刷份額偏小是不爭的事實。我們有理由相信，商業(yè)印刷是未來中國印刷業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。

圖10 中國印刷市場構(gòu)成VS西歐印刷市場構(gòu)成